Questionario Nuevo Cliente LeadMaster360

Ayúdanos a configurar tu cuenta de LeadMaster360 y a recomendarte el plan correcto respondiendo las preguntas a continuación. Esto toma aproximadamente de 10 a 15 minutos.

Datos de la empresa y contacto

Empresa *

Sitio Web

Redes sociales (LinkedIn, Instagram, Facebook, Google Business, etc.) *

Nombre *

Apellido *

Puesto *

Correo Electrónico *

Número de Teléfono *

No requiero factura

(Se emitirá a Público General)

En caso de requerir factura, por favor proporcionar:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre (en caso de Persona Física), o nombre de empresa (en caso de Persona Moral)

Domicilio fiscal

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Municipio o delegación

Estado

Código Postal

Régimen Fiscal

Correo Electrónico

Tamaño de equipo y necesidades de acceso

¿Cuántas personas de tu equipo necesitan acceso a la plataforma en los próximos 3–6 meses?

¿Necesitan diferentes niveles de permiso según el rol (solo lectura, solo ventas, administrador, etc.)? Describe brevemente.

Configuración actual de ventas y marketing

¿Cómo gestionas actualmente tus leads y clientes?

Si utilizas otro CRM o método para gestionar tus clientes y leads, ¿cuál es?

¿Qué canales generan actualmente la mayoría de tus leads?

Actualmente tienes:

Elección del paquete principal

¿En cuál paquete principal estás más interesado ahora?

Sobre tus necesidades de sitio web:

Sobre tu pipeline y CRM:

¿Ya tienes definidas las etapas de tu proceso comercial? Si es así, escríbelas (ej.: Nuevo lead, Contactado, Cotizado, Cierre ganado, etc.).

¿Cuál es la etapa más importante donde necesitas mayor visibilidad?

Interés en add-ons (mejoras opcionales)

Automatizaciones de marketing (workflows)

¿Qué procesos te gustaría automatizar primero?

Si seleccionaste "Otro" por favor describe a continuación:

Asistente de IA y bots conversacionales

¿En qué canales te gustaría que responda el asistente o bot?

Website chat

Facebook/Instagram messages

¿Qué debería poder hacer el bot?

Responder preguntas frecuentes.

Capturar datos de prospectos y programar llamadas.

Enviar cotizaciones iniciales.

Calificar prospectos y asignarlos al equipo adecuado.

Objetos personalizados (modelado de datos avanzado)

¿Tienes información específica de tu industria que necesites registrar (ej.: pólizas, propiedades, tratamientos, vehículos, proyectos, etc.)? Describe.

¿Necesitas relacionar registros entre sí (ej.: un cliente con muchos activos/contratos/ubicaciones)?

Landing pages y formularios adicionales

¿Aproximadamente cuántas campañas o embudos activos manejas al mismo tiempo?

Enumera los principales casos de uso (ej.: lead magnets, registros a webinars, solicitudes de cotización, páginas de reserva de citas, etc.).

Usuarios adicionales

¿Cuántos usuarios totales crees que necesitarás en los próximos 12 meses?

¿Tienes socios externos o subcontratistas que necesiten acceso limitado?

Contenido, accesos e integraciones

¿Tienes activos existentes que debamos conectar?

¿Hay herramientas con las que sea indispensable integrarnos (facturación, gestión de proyectos, calendarios, etc.)? Enuméralas.

¿En qué idiomas quieres comunicarte con tus clientes (email/SMS/WhatsApp/bot)?

Objetivos, prioridades y tiempos

¿Cuáles son tus 3 principales objetivos con LeadMaster360 en los próximos 90 días?

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

¿Cuál es tu tiempo ideal para poner todo en marcha?

¿Cómo prefieres que llevemos tu onboarding?

Si eligiste "Otro" por favor describe a continuación:

Elementos de marca

Por favor proporciona la siguiente información y archivos para el sitio web y la plantilla de correo electrónico.

¿Tienes manual de marca, logotipo y colores/tipografías definidos para compartirnos? Describe

Logo

Si tienes códigos de color, agregar aquí:

Códigos de color

Si cuentas con archivos, imágenes, capturas de pantalla, ejemplos de diseño o formato, comparte aquí

Archivos, capturas de pantalla o imágenes:

Comparte enlaces de sitios web que puedan servir como ejemplo de diseño

Toma de decisiones y comunicación

¿Quiénes serán los responsables de tomar decisiones en este proyecto?

¿Quién administrará el sistema internamente una vez configurado?

¿Cuál es tu canal de comunicación preferido con nuestro equipo?

¿Cuál es tu mejor correo para recibir notificaciones relevantes de nuevos leads? *

¿Hay algo más que debamos saber para recomendarte el plan, los add-ons y el tipo de implementación más adecuados?

Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para recibir mensajes transaccionales relacionados con mi cuenta, pedidos o servicios que haya solicitado. Estos mensajes pueden incluir recordatorios de citas, confirmaciones de pedidos y notificaciones de cuenta, entre otros. La frecuencia de los mensajes puede variar. Pueden aplicarse cargos por mensajes y datos. Responde HELP para ayuda o STOP para dejar de recibir mensajes.

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