Renseignements généraux

Nom complet *

Courriel *

Téléphone *

État Civil *

Nom du conjoint

Numéro du conjoint

Courriel conjoint

Objectifs

Avez-vous un but spécifique que vous souhaitez accomplir?

Quels sont vos objectifs dans la prochaine année?

Quels sont vos objectifs d'ici les 3 prochaines années?

Quels sont vos objectifs dans les 10 prochaines années?

Employeur

Rôle principale

Année Expérience

Salaire Annuel *

Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur

Téléphone Employeur

Revenu personnel net

Statut_Professionnel *

Sans Emploi

Travailleur Autonome

Salarié

Investissements

Revenus de vos placements

Revenus Locatifs

Autres Revenus

Priorités

Cocher sur une échelle de 1 à 10 (où 1 est très peu important et 10 est très important) les éléments suivants :

Protection de la famille
Protection du revenu
Épargne
Retraite
Loisirs
Études pour les enfants
Acquisition de biens

Avez-vous l'intention de transmettre un patrimoine?

Oui

Non

Demande des documents

Relevé des revenus (T4, T4A, T1)
Relevé des dettes (hypothèque, carte crédit, marge)
Relevé des investissements
Relevé des assurances

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Identité

Date de naissance

Date naissance du conjoint

Statut fumeur

Oui

Non

Statut fumeur conjoint

Oui

Non

Genre

Féminin

Masculin

Autres

Genre du conjoint

Féminin

Masculin

Autres

Consommer vous des drogues? (d'ordonnances, cannabis, autres.)

Oui

Non

Address

Street Address

City

State

Country

Enter your country

Postal Code

Pièce identité

Numéro Identification

NAS

Statut résidence canadien

Date arrivée au Canada

Ville de naissance

Enfants à charge

Charge enfant 1

Client

Conjoint

Les deux

Date naissance enfant 1

Nom enfant 1

NAS enfant 1

Revenu enfant 1

Dispositions testamentaires, mandats, convention entre conjoints et fiducie

Convention de couple

Oui

Non

Clause décès simultané des deux conjoints

Oui

Non

Mandat Protection

Oui

Non

Testament a jour

Oui

Non

Mandataire

Téléphone du mandataire

Mandataire remplaçants

Téléphone du mandataire remplaçant

Forme de testament

Date du testament

Nom notaire

Téléphone du notaire

Date dernière révision testament

Liquidateur

Téléphone du liquidateur

Liquidateur remplaçants

Téléphone liquidateur remplaçants

Vos Actifs

Liquidités

Argent Comptant

Argent Comptant Conjoint

Taux intérêt Argent Comptant

Taux intérêt Argent Comptant Conjoint

Utiliser Argent Comptant au décès

Oui

Non

Utiliser Argent Comptant Conjoint au décès

Oui

Non

C.P.G

C.P.G Conjoint

Taux intérêt C.P.G

Taux intérêt C.P.G Conjoint

Utiliser C.P.G au décès conjoint

Oui

Non

Utiliser C.P.G au décès

Oui

Non

Date d'échéance C.P.G

Date d'échéance C.P.G Conjoint

C.É.L.I

C.É.L.I Conjoint

Taux intérêt C.É.L.I

Taux intérêt C.É.L.I Conjoint

Utiliser C.É.L.I au décès

Oui

Non

Utiliser C.É.L.I Conjoint au décès

Oui

Non

Date d'échéance C.É.L.I

Date d'échéance C.É.L.I Conjoint

R.É.É.R

R.É.É.R Conjoint

Taux intérêt R.É.É.R

Taux intérêt R.É.É.R Conjoint

Utiliser R.É.É.R au décès

Oui

Non

Utiliser R.É.É.R Conjoint au décès

Oui

Non

Date d'échéance R.É.É.R

Date d'échéance R.É.É.R Conjoint

Obligations, actions, autres placements liquides

Obligations, actions, autres liquidités Conjoint

Taux intérêt Obligations, actions, autres placements liquides

Taux intérêt Obligations, actions, autres placements liquides Conjoint

Utiliser Obligations, actions, autres placements liquides au décès

Oui

Non

Utiliser Obligations, actions, autres placements liquides au décès conjoint

Oui

Non

Date d'échéance Obligations, actions, autres placements liquides

Date d'échéance Obligations, actions, autres placements liquides conjoint

Effets à recevoir, incluant les hypothèques

Effets à recevoir conjoint

Taux intérêt Effets à recevoir, incluant les hypothèques

Taux intérêt Effets à recevoir, incluant les hypothèques conjoint

Utiliser Effets à recevoir, incluant les hypothèques au décès

Oui

Non

Utiliser Effets à recevoir, incluant les hypothèques conjoint au décès

Oui

Non

Date d'échéance Effets à recevoir, incluant les hypothèques

Date d'échéance Effets à recevoir, incluant les hypothèques conjoint

Autres liquidités

Autres liquidités conjoint

Taux intérêt Autres liquidités

Taux intérêt Autres liquidités Conjoint

Utiliser Autres liquidités au décès

Oui

Non

Utiliser Autres liquidités conjoint au décès

Oui

Non

Date d'échéance Autres liquidités

Date d'échéance Autres liquidités conjoint

Immobilisations

Résidence

Résidence Conjoint

Rendement résidence

P.B.R Résidence

Vente de la résidence

Vente au décès

Vente à la retraite

Patrimoine

Entreprise (valeur nette)

Entreprise Conjoint (valeur nette)

Rendement Entreprise (valeur nette)

P.B.R Entreprise

Vente de l'entreprise

Vente au décès

Vente à la retraite

Patrimoine

Propriétés secondaires

Propriétés secondaires conjoint

Rendement Propriétés secondaires

P.B.R Propriétés secondaires

Vente propriétés secondaires

Vente au décès

Vente à la retraite

Patrimoine

Autres immobilisations

Autres immobilisations conjoint

Rendement Autres immobilisations

P.B.R Autres immobilisations

Vendre Autres immobilisations

Vente au décès

Vente à la retraite

Patrimoine

Autres actifs

Ameublement

Ameublement conjoint

Effets personnels

Effets personnels conjoint

Automobiles

Automobiles conjoint

Autres Actifs

Autres Actifs conjoint

Vos Passifs

Prêt Hypothécaire

Prêt Hypothèque

Prêt Hypothèque conjoint

Mensualité Hypothèque

Taux intérêt Prêt Hypothèque

Prêt Hypothèque Assuré

Assurance Vie

Invalidité

Pas complètement

Aucune assurance

Date renouvellement Prêt Hypothéque

Acquitté Prêt Hypothèque au décès

Oui

Non

Marge de crédit

Marge de crédit

Mensualité Marge de crédit

Taux intérêt Marge de crédit

Marge de crédit Assuré

Assurance Vie

Invalidité

Pas complètement

Aucun assurance

Date de renouvellement Marge crédit

Acquitté Marge crédit au décès

Oui

Non

Cartes de crédit

Description carte crédit 1

Cartes de crédit 1

Taux intérêt Cartes de crédit 1

Mensualité carte crédit 1

Limite Cartes de crédit 1

Description Carte credit 2

Carte de crédit 2

Taux intérêt Cartes de crédit 2

Mensualité Cartes de crédit 2

Limite Cartes de crédit 2

Description carte crédit 3

Cartes crédit 3

Taux intérêt Cartes de crédit 3

Mensualité Cartes de crédit 3

Limite Cartes de crédit 3

Description carte crédit 4

Carte crédit 4

Taux intérêt Cartes de crédit 4

Mensualité Cartes de crédit 4

Limite Cartes de crédit 4

Description carte crédit conjoint

Carte crédit conjoint

Taux intérêt cartes crédit conjoint

Mensualité Cartes de crédit conjoint

Limite Cartes de crédit conjoint

Crédit Achat

Crédit Achat conjoint

Taux intérêt Crédit Achat

Mensualité Crédit Achat

Montant restant

Date renouvellement crédit achat

Acquitter crédit au décès

Oui

Non

Crédit Assuré

Oui

Non

Pas complètement

Aucune assurance

Prêt bancaire

Prêt bancaire

Prêt bancaire conjoint

Mensualité Prêt bancaire

Taux intérêt Prêt bancaire

Prêt bancaire Assuré

Assurance Vie

Assurance invalidité

Pas complètement

Aucune assurance

Date de renouvellement Prêt bancaire

Acquitter Prêt bancaire au décès

Oui

Non

Autres prêts

Autres prêts

Autres prêts conjoint

Mensualité Autres prêts

Taux intérêt Autres prêts

Autres prêts Assuré

Oui

Non

Pas complètement

Aucune assurance

Date de renouvellement

Acquitter Autres prêts

Oui

Non

Vos Assurances

Assurances permanente (Vie Universelle \ Vie entière)

Assureur Assurances permanente 1

Plan Assurances permanente 1

Prime annuelle assurance permanent 1

Couverture Assurances permanente 1

Couverture Conjoint Assurances permanente

Valeur de rachat Assurances permanente 1

Assureur Assurances permanente 2

Plan Assurances permanente 2

Prime annuelle Assurances permanente 2

Couverture Assurances permanente Conjoint 2

Couverture Assurances permanente 2

Valeur de rachat Assurances permanente 2

Assureur Assurances permanente 3

Plan Assurances permanente 3

Prime annuelle Assurances permanente 3

Couverture Assurances permanente 3

Couverture Assurance permanente conjoint 3

Valeur de rachat Assurances permanente 3

Assurances temporaires

Assureur Assurances temporaires 1

Plan Assurances temporaires 1

Prime annuelle Assurances temporaires 1

Couverture Assurances temporaires 1

Couverture Assurances temporaires 1 conjoint

Assureur Assurances temporaires 2

Plan Assurances temporaires 2

Prime annuelle Assurances temporaires 2

Couverture Assurances temporaires 2

Couverture Assurances Temporaire 2 Conjoint

Assurances Collective

Assureur Assurances Collective

Plan Assurances Collective

Prime annuelle Assurances Vie Collective

Couverture Assurances Collective

Couverture Assurances Collective Conjoint

Assurances Autres

Assureur Assurances Autres

Plan Assurances Autres

Prime annuelle Assurances Autres

Couverture Autres Assurances

Couverture Autres Assurances conjont

Autres Montant forfaitaires payables au décès

Payable au décès

Montant Payable au décès

Montant Payable au décès conjoint

Payable au décès Taxable

Oui

Non

Assurances Invalidité

Éligibilité aux prestation d'assurance-emploi

Client

Conjoint

Aucun

Éligibilité aux prestation de la CNESST

Client

Conjoint

Aucun

Assurances Invalidité - Courte Durée

Collective

Maximum sans examen médical collective

Carence Assurances Invalidité Collective

Carence Conjoint Assurances Collective

Durée des prestations invalidité collective

Durée des prestations invalidité collective conjoint

Prestation imposable invalidité collective?

Client

Conjoint

Individuelle

Maximum sans examen médical Assurances Invalidité conjoint

Carence invalidité individuelle court

Carence invalidité individuelle court conjoint

Durée des prestations invalidité individuelle court

Durée des prestations invalidité individuelle court conjoint

Prestation imposable invalidité individuelle

Client

Conjoint

Assurances Invalidité - Longue Durée

Collective

Prestation mensuelle invalidité longue collective conjoint

Délai carence Assurances Invalidité longue collective

Délai carence Assurances Invalidité longue collective conjoint

Durée des prestations ou âge limite collective

Durée des prestations ou âge limite collective conjoint

Individuelle

Prestation mensuelle invalidité longue individuelle

Prestation mensuelle invalidité longue individuelle conjoint

Délai carence Assurances Invalidité longue individuelle

Délai carence Assurances Invalidité longue individuelle conjoint

Durée des prestations ou âge limite individuelle

Durée des prestations ou âge limite individuelle conjoint

Décès

Frais funéraire et dernière maladie

Frais funéraire et dernière maladie conjoint

Fonds d'urgence au décès

Fonds d'urgence au décès conjoint

Fonds d'étude

Fonds d'étude conjoint

Legs

Legs conjoint

Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu conjoint

Autres frais au décès

Autres frais au décès conjoint

Revenu mensuel nécessaire net d'impôt

Revenu mensuel requis en cas de décès prématuré

Revenu mensuel requis en cas d'invalidité

Revenu mensuel requis en cas de décès prématuré conjoint

Revenu mensuel requis en cas d'invalidité conjoint

Taux par défaut applicables

Taux annuel de rendement des placements

Taux annuel d'inflation

Autres renseignements

Salaire annuel brut du survivant

Salaire annuel brut du survivant conjoint

Pourcentage d'admissibilité à la R.R.Q

Mode de calcul

Tenir compte de l'inflation des revenus

Oui

Non

Tenir compte de l'inflation des revenus conjoint

Oui

Non

Épuisement du capital au décès

Client

Conjoint

Si oui, sur quelle période le capital sera épuisé

Autres revenus de la succession

Description Autres revenus de la succession

Autres revenus de la succession

Autres revenus de la succession conjoint

Paiement Autres revenus de la succession

Annuel

Mensuel

Taux impot Autres revenus de la succession

Taux d'indexation Autres revenus de la succession

Durée Autres revenus de la succession

Retraite

Planification de la retraite

Âge de la retraite souhaité

Âge de la retraite souhaité conjoint

Revenu mensuel requis à la retraite

Revenu mensuel requis à la retraite conjoint

Effet de l'inflation à la retraite

Tenir compte de l'inflation des revenus retraite

Oui

Non

Cocher pour une analyse selon la valeur capitalisée

Client

Conjoint

Nombre d'années d'inflation à considérer

Autres sources de revenus à prendre en compte

Préserver le capital provenant de la vente des immobilisations

Oui

Non

Préserver le capital provenant de la vente des immobilisations conjoint

Oui

Non

Inclure les placements dans les revenus de retraite

Oui

Non

Inclure les placements dans les revenus de retraite conjoint

Oui

Non

Inclure les prestations de Sécurité de la vieillesse (PSV)

Oui

Non

Inclure les prestations de Sécurité de la vieillesse (PSV) conjoint

Oui

Non

Inclure les prestations de la R.R.Q.

Oui

Non

Inclure les prestations de la R.R.Q. conjoint

Oui

Non

Âge au début des prestations de la R.R.Q.

Âge au début des prestations de la R.R.Q. conjoint

Cotisations supplémentaires au R.É.É.R

Déduction inutilisée des années précédentes

Déduction inutilisée des années précédentes conjoint

Régime de pension agréé de l'entreprise

Régime de retraite à prestations déterminées

Oui

Non

Régime de retraite à prestations déterminées conjoint

Oui

Non

Revenu annuel d'emploi actuel prestations déteminées

Revenu annuel d'emploi actuel prestations déteminées conjoint

Nombre d'années de participation accumulées prestation déterminées

Nombre d'années de participation accumulées prestation déterminées conjoint

Taux de calcul de la rente initiale prestation déterminées

Taux de calcul de la rente initiale prestation déterminées conjoint

Taux d'indexation de la rente prestation déterminées

Taux d'indexation de la rente prestation déterminées conjoint

Montant de rente négative prestation déterminées

Montant de rente négative prestation déterminées conjoint

Salaire admissible maximum applicable (CARRA)

Oui

Non

Salaire admissible maximum applicable (CARRA) conjoint

Oui

Non

Rente intégrée ou synchronisée à la RRQ et à la PSV

Oui

Non

Rente intégrée ou synchronisée à la RRQ et à la PSV conjoint

Oui

Non

Régime de retraite à cotisations déterminées

Oui

Non

Régime de retraite à cotisations déterminées conjoint

Oui

Non

Solde accumulé actuel cotisations déterminées

Solde accumulé actuel cotisations déterminées conjoint

Prochaine cotisation du client

Prochaine cotisation du conjoint

Prochaine cotisation de l'employeur

Prochaine cotisation de l'employeur conjoint

Rente de raccordement à la préretraite

Montant forfaire Rente de raccordement préretraite conjoint

Montant forfaire Rente de raccordement préretraite

Montant mensuel Rente de raccordement préretraite

Montant mensuel Rente de raccordement préretraite conjoint

Durée versements prestations Rente de raccordement préretraite

Durée versements prestations Rente de raccordement préretraite conjoint

Autres revenus de retraite

Description Autres revenus de retraite

Autres revenus de retraite

Taux d'impôt Autres revenus de retraite

Taux d'indexation Autres revenus de retraite

Durée Autres revenus de retraite

Paiement Autres revenus de retraite

Annuel

Mensuel

Notes collect données

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