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In welcher Branche sind Sie tätig? *

Beschreiben Sie bitte kurz den Zweck Ihrer Firma

Wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt? *

1 (Soloselbständig)

2-4

5-10

>10

Wählen Sie nun den Digitalisierungsgrad Ihres Unternehmens aus. *

Stufe 1: Frühe Digitalisierung - Unternehmen nutzt teilweise digitale Werkzeuge wie E-Mail und Tabellen Daten werden oft manuell übertragen

Stufe 2: Teildigitalisierung - Es werden vermehrt digitale Werkzeuge und Programme genutzt Integration zwischen verschiedenen Abteilungen fehlt

Stufe 3: Verbundene Digitalisierung - Cloud-Services und spezielle Programme werden genutzt, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und effizienter zu sein Einige automatische Prozesse werden eingesetzt

Stufe 4: Intelligente Digitalisierung - Fortgeschrittene Technologien wie Sensoren und Datenanalysen werden genutzt Unternehmen beginnt, KI-Tools einzusetzen, um Aufgaben zu automatisieren und Muster in Daten zu erkennen

Stufe 5: KI-getriebene Digitalisierung - Unternehmen nutzt KI-Technologien, um grundlegende Veränderungen im Geschäftsbetrieb herbeizuführen KI ist ein integraler Bestandteil der Arbeitsabläufe

Welche Ziele sollen durch die Einführung von KI/Automatisierung erreicht werden? Bitte wählen SIe die 3 wichtigsten aus. *

Welche Herausforderungen werden Ihnen vornehmlich begegnen? Bitte wählen Sie bis zu 3 Herausforderungen aus. *

Für welche Jobprofile/-bereiche soll KI eingeführt werden? Geben Sie hierbei gern mehrere an. *

Nutzen Sie ein zentrales CRM zur Kunden- und Datenpflege? *

NEIN

ist geplant

Welches CRM?

Welche Lösungen, Software oder KI Tools sind schon integriert oder fest im Einsatz? *

Digitales Fundament: Welche Punkte treffen zu? *

Einheitliche digitale Ordner- & Dateistruktur (Zugriffsrechte geregelt)

Zentrale Kundendatenhaltung (Single Source of Truth)

Automatische Erfassung von Kundenkommunikation (Mail, Formulare, Telefon, Anfragen/Leads aus digitalen Quellen/Social Media)

DSGVO-konforme Speicherung/Backups dokumentiert

Klare Verantwortlichkeiten für Datenpflege und Aktualisierungen

Keine

Prozessklarheit: Welche Punkte treffen zu? *

Hauptprozesse dokumentiert (SOPs/Checklisten)

Rollen & Zuständigkeiten je Prozess definiert

Übergaben im Prozess sind klar & ohne Medienbrüche

Qualitätssicherung (Definition of Done/Messgrößen) vorhanden

Kontinuierliche Verbesserung (Regeltermine/Retros) etabliert.

Keine

Tool-Nutzung & Integration: Welche Punkte treffen zu? *

CRM wird aktiv genutzt (Pflegequote > 90%)

Tools sind integriert (Daten fließen ohne Doppelerfassung)

Standard-Templates (Angebot, Rechnung, E-Mail) vorhanden

Formulare/Anfragen landen automatisch im System

Dashboards mit Kern-KPIs vorhanden & genutzt

Keine

Automatisierungsgrad: Welche Punkte treffen zu? *

Wiederkehrende Aufgaben automatisiert (Trigger/Aktionen)

Onboarding (Kunden/Mitarbeitende) teil-/vollautomatisiert

Angebots-/Rechnungsprozess automatisiert (inkl. Erinnerungen)

Dokumente & E-Signatur automatisiert eingebunden

KI-Unterstützung bei Texten, Analyse, Klassifikation, Recherche

Keine

Vertrieb & Marketing: Welche Punkte treffen zu? *

Konstanter Leadflow (Inbound/Outbound klar strukturiert)

Lead-Nurturing-Sequenzen & Follow-ups automatisiert

Qualifizierung (Form/Chatbot/Score) vor Erstgespräch

Pipeline-Stufen & Conversion-Raten gemessen

Content-/Ads-Prozesse standardisiert & geplant

Keine

Ressourcen & Effizienz: Welche Punkte treffen zu? *

Zeitfresser identifiziert & adressiert (Meeting-/Mail-Regeln).

Fokuszeiten & Aufgabensteuerung (Kanban/Prio) gelebt

Fehlerquote sinkt messbar (Rework/Retouren/Rückfragen)

Kapazitätsplanung & Auslastung transparent

Standard-Kommunikation (Vorlagen/Makros) im Einsatz

Keine