DIAGNÓSTICO INICIAL · PARTE 1 — LOS NÚMEROS Y LA REALIDAD

Bienvenido/a a Dirige. Este diagnóstico tiene dos partes. Esta Parte 1 — Los Números y la Realidad (25 min) reúne los datos y hechos de tu negocio. La Parte 2 — La Visión y el Dueño (30 min, en documento aparte) es escrita y reflexiva; complétala en otro momento de esta misma semana. Con tus respuestas hacemos tres cosas: (1) te asignamos al grupo mensual ideal, (2) activamos conexiones con proveedores o advisors que necesites, y (3) planificamos las sesiones según lo que quieres aprender. Todo esto se convierte en tu Tablero del Dueño: la base sobre la que mediremos tu avance, trimestre a trimestre.

CÓMO COMPLETARLO — LEE ESTO PRIMERO

• Responde de memoria, de corrido: los estimados honestos valen más que las cifras perfectas. Todas las cifras en US$ o su equivalente.

• Marca las casillas ☐ con una X. Donde pida escribir, usa frases cortas y directas: tus palabras nos importan tanto como tus números.

• Si no sabes una respuesta, marca “No lo sé aún”. Saber qué números no conoces es parte del diagnóstico y nos dice dónde ayudarte primero.

• Este documento es confidencial: solo Diego y su equipo lo verán. No se comparte con otros miembros. Trabajamos sobre tu realidad, no sobre tu mejor versión en papel.

• Responde sobre UN solo negocio: tu negocio principal (lo indicas en A10).

SECCIÓN A · TÚ Y TU EMPRESA — QUIÉN ERES

Antes de los datos, cuéntanos tu negocio con tus palabras. Frases cortas y concretas — sin marketing, sin buzzwords. Tal como se lo dirías a un amigo empresario de total confianza.

A1. Nombre completo *

A2. Teléfono / WhatsApp (selecciona tu país) *

A3. Email / Correo electrónico *

A4. ¿Cuándo es tu cumpleaños? *

A5. Nombre de tu empresa (y de tu marca, si es diferente) *

A6. ¿A qué se dedica? Escríbelo en una sola frase. *

A7. Describe tus productos y/o servicios. *

A8. Describe a quién le vendes en una o dos oraciones. *

A9. Describe a tu cliente ideal, el que quisieras que fueran todos. *

A10. Describe el problema o problemas que resuelves para tu mercado/clientes. *

A11. Modelo de negocio (manera de hacer dinero) en una o dos oraciones. *

A12. Proceso de venta, cómo consigues y cierras un cliente, en una o dos oraciones. *

Si marcaste "Otra", cuéntanos cuál consideras es tu industria

A14. Tu nicho o segmento específico dentro de esa industria, en pocas palabras: *

A15. ¿Porcentaje de tus ventas viene de empresas (B2B) y qué porcentaje de personas (B2C)? Marca lo más cercano: *

A16. ¿Qué vendes y cómo son tus transacciones? Marca una opción en cada bloque: *

Vendo productos

Vendo servicios

Ambos

Modelo de transacción actual *

Ingresos recurrentes (contratos, suscripciones)

Por transacción o proyecto

Mixto

A21. Mes y año de fundación del negocio: *

A24. ¿Existe una capa de gerentes o líderes de área entre tú y quienes ejecutan? *

Sí, sólida y establecida

Recién la estoy armando

No, todos me reportan a mí directamente

A25. Modalidad de lugar de trabajo: *

Presencial

Híbrido

100% remoto

Mixto por área

A26. Tu rol formal HOY, con qué título te describirías realmente: *

A27. Presencia digital actual: *

Web + redes sociales activas

Solo web

Solo redes sociales

Ninguna aún

A28. Ciudad y país principal de operación, y si vendes a otros países, cuáles: *

A29. ¿Eres dueño de otro negocio aparte de este? *

No, solo este

Sí, pero este es el principal

A30. Tu propiedad/accionariado sobre este negocio: *

Dueño único (100%)

Socio mayoritario

Socios 50/50

Socio minoritario

A31. Es un negocio familiar: *

Si marcaste "Si", cuéntanos qué generación de la familia que lidera el negocio eres y otra información relevante:

SECCIÓN B · TUS NÚMEROS — TU REALIDAD ACTUAL

Los números correctos te hacen libre. Usa estimados de memoria y marca “No lo sé aún” sin pena: esa respuesta también nos guía.

B4. ¿Te pagas un sueldo/remuneración fija mensual como dueño? *

Sí, fijo todos los meses

Retiro cuando se puede

No me pago actualmente

B5. Sobre flujo de caja: si desde mañana no entrara ni un dólar más, ¿cuántos meses podría operar el negocio? *

B6. ¿Cómo has financiado este negocio hasta hoy? Marca todos los que apliquen: *

Recursos propios y reinversión de utilidades (crecimiento a pulso, sin capital externo)

Deuda bancaria o financiera

Préstamos de familiares o amigos

Inversionistas / capital externo

Adelantos de clientes o crédito de proveedores

B7. ¿Tienes deuda financiera activa hoy? *

Sí, manejable y al día

Sí, y me preocupa o limita mis decisiones

No lo sé con certeza

De los que NO marcaste, ¿cuál es el que más te urge empezar a medir? Escríbelo — esta suele ser la primera palanca que trabajamos juntos. *

B9. ¿Qué porcentaje de tus clientes te vuelve a comprar al año siguiente — o renueva su contrato? (Estimado honesto está bien.) *

B10. ¿Cada cuánto revisas los números del negocio de manera formal? *

Semanal o más

Mensual

Sólo cuando hay un problema

Casi nunca

SECCIÓN C · EL MOTOR DE TU NEGOCIO

Todo negocio hace tres cosas: crea algo, lo vende y lo entrega. Aquí encontramos qué parte del motor frena tu crecimiento.

C1. Califica cada área HOY, calificando con un número entre 1 y 5 (1 = problema grave · 5 = fortaleza clara): *

Producto o servicio (calidad y diferenciación)
Ventas y marketing (conseguir clientes)
Operación y entrega (cumplir con calidad)
Finanzas y administración
Equipo, cultura y liderazgo

Tu calificación más baja de arriba: ¿qué está pasando ahí? Explícalo en una o dos frases, con tus palabras. *

C2. LA PREGUNTA CLAVE. ¿Cuál describe mejor tu situación hoy? Marca UNA con total honestidad: *

ME FALTAN CLIENTES: si llegaran más ventas, podría atenderlas bien (mi freno es la DEMANDA)

ME SOBRA DEMANDA: me llegan ventas que no logro atender bien o con margen (mi freno es la CAPACIDAD)

AMBAS: Necesito ayuda en ambos o Depende de la temporada

No estoy seguro

C3. ¿De dónde vienen tus clientes hoy? Marca hasta 3 — y luego escribe cuál es tu fuente #1: *

Mi fuente #1 de clientes es: *

C4. ¿Por qué te compran a TI y no a tu competencia? Escríbelo en UNA frase. *

C5. ¿Qué tanto de tu operación está documentada por escrito (procesos, manuales, checklists)? *

Casi nada: está en mi cabeza y la de algunos

Algunas áreas clave

La mayoría del negocio

C6. Tu equipo, cuando tú no estás presente: *

No puede decidir casi nada sin mí

Decide lo operativo; lo importante pasa por mí

Mis líderes de área deciden casi todo

SECCIÓN D · TÚ COMO DUEÑO — TU ROL REAL

D1. Horas que trabajas por semana, en promedio: *

Menos de 30

30 a 45

45 a 60

Más de 60

D2. ¿Cómo se reparte tu tiempo entre trabajar EN la operación (apagar incendios, aprobar, ejecutar) y trabajar SOBRE el negocio (estrategia, mejoras, relaciones)? *

90% operación / 10% estrategia

70 / 30

50 / 50

30 / 70 o mejor

D3. Si te desconectaras por completo desde mañana, ¿cuánto tiempo funcionaría el negocio sin deteriorarse? *

D4. ¿Cuándo fueron tus últimas vacaciones reales de 7+ días sin revisar el negocio? *

En los últimos 6 meses

En el último año

Hace más de 2 años

No lo recuerdo

D5. ¿En qué áreas eres TÚ el principal cuello de botella hoy? Marca hasta 2: *

Ventas: yo cierro casi todo

Marketing: depende de mí

Operación y entrega: superviso todo

Producto/Servicio y calidad: nada sale sin mi ojo

Finanzas y cobranzas: solo yo las manejo

Contratación y gente: yo decido todo sobre el equipo

Tecnología: los sistemas dependen de mí

Otra

Honestamente, en todas

Si marcaste "Otra", cuéntanos cuál:

D6. Completa la frase: “Si mañana pudiera delegar UNA sola cosa con total confianza, sería…” *

SECCIÓN E · TUS PRÓXIMOS 12 MESES Y TU PLAN MAYOR

Hasta aquí, tu realidad actual. Ahora, el año que quieres construir. Estas metas son tuyas — tú marcas el ritmo — y son la vara contra la que mediremos tu avance cada trimestre.

E1. Tu meta de facturación para los próximos 12 meses. Escribe el número: *

Esa meta representa, respecto a hoy: *

Crecer ~30%

Crecer ~50%

Triplicar o más

Similar, pero con más utilidad y orden

E3. ¿Cuántas horas por semana QUIERES estar trabajando dentro de 12 meses? *

Menos de 30

30 a 45

Más de 45

Las mismas, pero en estrategia y no en incendios

E4. Tu meta de independencia: dentro de 12 meses, ¿cuánto tiempo quieres poder desconectarte sin que el negocio se deteriore? *

Una semana

Un mes

3 a 6 meses

Indefinidamente

E5. Tus 3 objetivos de negocio más importantes para los próximos 12 meses. Elige exactamente 3 y numéralos 1, 2 y 3 dentro de la casilla: *

Aumentar ventas
Crecer marca/autoridad/notoriedad
Clarificar mi propuesta de valor y diferenciación
Mejorar margen y rentabilidad
Ordenar finanzas y caja
Definir mi modelo y estrategia de negocio
Contratar o desarrollar líderes
Documentar procesos y sistemas
Lanzar producto, servicio o mercado nuevo
Implementar tecnología / IA
Reducir mi dependencia del día a día
Preparar el negocio para expandirse o venderse

E6. Tu prioridad #1 de este trimestre, en una frase accionable: *

E7. Completa: “Dentro de 12 meses diré que fue el mejor año de mi negocio si…” *

E8. Y a 3 años, ¿qué facturación anual quieres alcanzar? (US$): *

E9. Tu plan a largo plazo con este negocio. Marca la que más se acerque a lo que sientes HOY — puede cambiar con el tiempo, y está bien: *

Mantenerlo como mi negocio propio: que me dé ingresos, libertad y control por muchos años

Convertirlo en una empresa familiar que trascienda generaciones

Venderlo — total o parcialmente — en algún momento

Atraer socios o inversionistas para escalarlo en grande

Aún no lo sé — y quiero claridad sobre esto

SECCIÓN F · TU VIDA COMO EMPRESARIO — FOTO RÁPIDA

Un negocio que crece destruyendo a su dueño no es un éxito. Encierra un número por línea (1 = muy insatisfecho · 5 = muy satisfecho). En el diagnóstico Parte 2 escribirás cómo quieres que sea cada una de estas áreas. *

Familia y relaciones
Salud, energía y estado físico
Finanzas personales (separadas del negocio)
Tiempo libre y diversión
Propósito / fe (opcional)
Tu desarrollo como líder

SECCIÓN G · LO QUE TÚ APORTAS — TU VALOR PARA OTROS DUEÑOS

Esta sección es tan importante como todas las anteriores. En Dirige, los grupos se arman emparejando fortalezas con debilidades: tu experiencia es el atajo de otro miembro, y la de otro miembro es el tuyo. Nadie llega solo a recibir. Tómate estas preguntas en serio: definen el valor que tu silla aporta a la mesa.

Si marcaste "Otro", cuéntanos cuál:

G2. De esos, tu tema #1 — en el que más confianza tienes para ayudar a otro dueño. Escríbelo y sustenta con hechos por qué: *

G3. ¿Cuál es el logro de tu negocio del que más orgulloso/a estás — y que otro dueño querría aprender a replicar? *

G4. ¿Qué problema ya resolviste en tu negocio que ves que a la mayoría de dueños todavía les cuesta? *

G5. ¿Qué puertas, contactos o conexiones podrías abrir a otros miembros, si quisieras? *

G6. ¿Hasta dónde te gustaría compartir tu experiencia dentro de Dirige? *

Me animaría a dictar una sesión o taller sobre mi tema para todos los miembros

Con gusto en conversaciones 1 a 1, si alguien me lo pide

Prefiero aportar solo dentro de mi grupo privado mensual, por ahora

SECCIÓN H · CÓMO AYUDARTE DESDE EL DÍA UNO

Cuéntanos qué proveedor o servicio externo crees que necesitarás en los próximos 90 días:

H3. ¿Te interesa invertir en asesoría 1 a 1 pagada con un empresario que ya creció un modelo como el tuyo? *

Sí, me interesa

Depende del tema y del perfil

Por ahora no

H4. ¿Qué más debemos saber de ti o de tu negocio para ayudarte mejor? Escribe qué esperas de tu primer mes y/o trimestre en Dirige. *

COMPROMISO DEL MIEMBRO

Doy mi palabra que respondí esta Parte 1 con total honestidad, y me comprometo a completar la Parte 2 esta misma semana, asistir a mi reunión grupal mensual y reportar mis avances sobre las prioridades que aquí declaro. *

Sí, doy mi palabra

Tu firma de compromiso

Clear

Pasa a completar part 2 del diagnóstico para entender mejor tus objetivos personales.

Con tus dos partes completas, te asignamos tu grupo mensual ideal, activamos las primeras conexiones de valor inmediato e incorporamos tus temas a la planificación de sesiones. Este documento se convierte en tu Tablero del Dueño: lo revisaremos contigo cada trimestre para medir — con números — cuánto avanzaste.

DIRIGE.COM · CONFIDENCIAL — SOLO PARA USO DEL EQUIPO DIRIGE